Los recientes eventos geopolíticos y la consecuente volatilidad del mercado se convirtieron en la tormenta perfecta que impacta a los mercados bursátiles y los portafolios de inversión, por lo que, para hacer crecer sus negocios, los profesionales financieros deberán adaptarse, enfatizó Mauricio Giordano, director general de Natixis Investment Managers (Natixis IM).

A corto plazo, indicó, deberán revisar y comunicar correctamente sus estrategias de inversión considerando la turbulencia en los mercados y clientes emocionales. “A largo plazo, deberán reevaluar sus suposiciones del mercado y determinar cuánto ha cambiado realmente el mundo para alcanzar sus expectativas de crecimiento”.

El especialista de la gestora de activos, explicó que en este entorno volátil y con el desempeño de las acciones y los bonos correlacionados y los valores deprimidos, los activos alternativos van en aumento.

Natixis IM encuestó a 2 mil 700 profesionales financieros en todo el mundo, incluidos gestores patrimoniales, asesores de inversión certificados, planificadores financieros y corredores de bolsa independientes, y del total de encuestados 600 profesionales son de Latinoamérica; 150 de ellos son mexicanos.

En general, los profesionales financieros de todo el mundo creen que sus negocios podrían experimentar crecimiento el próximo año, con una tasa del 5.0 por ciento esperada por los asesores financieros de Latinoamérica y de 10 por ciento por aquellos con sede en México, según la encuesta de Profesionales de las Finanzas 2022 de Natixis Investment Managers.

Más de tres quintas partes de los encuestados (65 por ciento en Latinoamérica y 69 por ciento en México) dice que las condiciones actuales del mercado vuelven a las inversiones alternativas, como la infraestructura, activos privados y materias primas, más atractivas.

En Latinoamérica casi 33 por ciento (más de 31 por ciento en México) de los asesores creen que sus clientes implementan inversiones con criterios de responsabilidad Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) de forma integral (como parte fundamental para construir sus portafolios) y dentro de cinco años este enfoque cobrará más fuerza (casi 35 por ciento en Latinoamérica y 34 por ciento en México).

Casi 66 por ciento de los profesionales latinoamericanos (mismo porcentaje en México) considera que los criterios ASG no añaden riesgo a los portafolios. Incluso, 63 por ciento de los profesionales financieros de Latinoamérica cree que los criterios ASG son una mejor manera de invertir. En México el porcentaje en dicho rubro mejora a 67 por ciento.

De todas las clases de activos, es más probable que los profesionales financieros de Latinoamérica y México (casi 45 por ciento en conjunto) consideren que los bienes raíces comerciales son cada vez más atractivos en un entorno inflacionario.

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